Garanterad företrädesemission och riktad nyemission i Cryptzone

Göteborg, 14:e april 2010 - Styrelsen för Cryptzone AB (publ) har den 8:e mars, med mandat från den extra bolagsstämman den 26:e januari, fattat beslut om genomförande av en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om 12 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Tre (3) befintliga aktier per avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Vi kommer att tillämpa så kallad subsidiär tilldelning, vilket innebär att vi kommer jämna ut din tilldelning så ditt totala innehav blir jämnt antal.

Teckningskursen per aktie uppgår till 10 öre.

Teckningstid kommer att vara under maj månad.

Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Styrelsen har även beslutat om en riktad nyemission av aktier om högst 11 MSEK. Rätt att teckna aktierna ska, långivarna till de konvertibla skulderbreven som Cryptzone tog i samband med köpet av AppGate AB i december 2009. Teckningskurs och teckningstid motsvarar de i företrädesemissionen med en rabatt om 10 %, lika med 9 öre. Hela emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Cryptzone befinner sig i en kraftfull expansion. I denna expansionsfas ställs höga krav på en tillförlitlig kapitalförsörjning och finansiell stabilitet från såväl kunder som leverantörer. Satsningarna på en ökad försäljning, och därtill hörande leveranskapacitet, kräver satsningar på ett ökat rörelsekapital för att möta budgeterad framtida försäljning.

Rörelsekapitaluppbyggnaden består i en expandering av bolagets säljkapacitet för att möta den ökade efterfrågan av bolagets lösningar. Samtidigt fortsätter bolaget investeringar i utveckling av våra lösningar i syfte att tillgodose marknadens krav och länders lagar rörande skydd av information.

Sammantaget gör dessa offensiva satsningar att företaget behöver förstärka likviditeten och öka rörelsekapitalet genom en nyemission.

Det är styrelsens uppfattning att ett kapitalskott genom en företrädesrättsemission tillsammans med konvertering av den lånefinansierade kapitalet, ger bolaget de bästa möjligheterna att bygga vidare på den positiva utvecklingen som bolaget befinner sig i. Genom emissionen skapas förutsättningar för en accelererad tillväxt till förmån för samtliga befintliga aktieägare.

Då tidigare emissioner övertecknats, och det tidigare funnits ett intresse från aktieägare och andra intressenter att investera ytterligare i Cryptzone, så har styrelsen även beslutat om en möjlig övertilldelning om ytterligare 4 MSEK, på motsvarande villkor, i händelse av en överteckning i företrädesemissionen.

Närmare om nyemissionerna
Styrelsen för Cryptzone beslutat om dels en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare där tre (3) befintliga aktier per avstämningsdagen ger rätt att teckna en (1) ny aktie, således högst 120 000 000 nya B-aktier, varigenom bolaget tillförs 12 MSEK, dels en riktad nyemission om högst 122 222 222 B-aktier, varigenom bolaget tillförs 11 MSEK, dels en riktad nyemission om högst 40 000 000 B-aktier, vilka under förutsättning av och i den utsträckning företrädesemissionen övertecknas ska tillkomma dem som tecknat men inte tilldelats aktier i företrädesemissionen, varigenom bolaget kan tillföras ytterligare 4 MSEK.
Högsta möjliga aktiekapitalökning med anledning av företrädesemissionen är 8 000 000 SEK och högsta möjliga aktiekapitalökning med anledning av den riktade nyemissionen är 6 111 111,11 SEK. Högsta möjliga aktiekapitalökning med anledning av båda nyemissionerna är 14 111 111,11 och högsta antalet nyemitterade aktier är 282 222 222.

Syftet med den riktade nyemissionen är att, vid överteckning i företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom en kombination av teckningsförbindelser från aktieägare samt emissionsgarantier från befintliga aktieägare och allmänheten.

Cryptzone återkommer med fullständiga villkor när investeringsprospektet är fastställt av Finansinspektionen.

14 april 2010

Styrelsen

För mer information:
Peter Davin, VD
E-mail: peter.davin@cryptzone.com
Tel: +46 701 - 839 199

Björn Muchow, CFO
E-mail: bjorn.muchow@cryptzone.com
Tel: +46 31 773 86 03

Om The Cryptzone Group:
The Cryptzone Group levererar system för förebyggande av informationsläckage i tre kategorier; rollbaserad åtkomstkontroll, kryptering av känslig information, samt Java-baserad punkt-till-punkt kommunikation. Cryptzone Groups mål är att erbjuda användarvänliga säkerhetslösningar för att på så sätt öka den övergripande informationssäkerheten vilket minimerar risken för informationsläckage, samtidigt som IT- administratören har full kontroll över användarnas rättigheter. Företaget har kontor i Sverige, UK, USA och Tyskland. Mer information om företaget och dess lösningar finns på www.cryptzone.se, www.appgate.se, www.mindterm.com.

Cryptzones aktie är listad på First North, Stockholm. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, +46 31 745 50 00.